שלום אורח, התחבר
חיפוש מאמן אישי:
לקבלת ייעוץ אישי

תחומי יעוץ

תחומי אימון

תחומי עו"ד

זמינים לייעוץ

Medan4U - יצחקי מדן

לפרטים ויצירת קשר

מסודרים-ייעוץ ואימון כלכלי

לפרטים ויצירת קשר

רוזנטל אפרתי פצ'ה, עו"ד

לפרטים ויצירת קשר

האם כדאי לקחת יועץ השקעות ומדוע?

יועץ השקעות חיוני לכל אדם המעוניין להשקיע את כספו באחד מאפיקי שוק ההון, ואין לו כל ידע מקצועי או ניסיון בכלכלה והתנודות בשוק. כל אחד מעוניין להרוויח ולכלכל את צעדיו בתבונה וכאשר מדובר בכסף, אף אחד לא מעוניין לשים את כספו על קרן הצבי ולגלות תקופה קצרה לאחר ההשקעה כי לא רק שהוא לא זכה לאותה תשואה בה הוא היה מעוניין, אלא הוא איבד חלק ניכר מכספו. על כן, יש לשכור את שירותיו של אדם אשר למד את התחום ויכול לעזור לכם לבצע את הפעולות החכמות או "הבטוחות" ביותר, יועץ השקעות.
 

טרנד "הייעוץ חינם"

 
אנו חיים בתקופה בה אנו מקבלים עצות חינם מחברים, משפחה, מומחים המופיעים בתוכניות טלביזיה, כתבות במדיה הכתובה וחלק מסוכני הביטוח אשר עוזרים לנו לרכוש את הביטוחים המתאימים לנו מייעצים לנו "על הדרך" היכן כדאי לנו להשקיע את כספנו. ניתן לומר כי אנו חיים בתקופה ובמדינה אשר מספקת ייעוץ חינם. אך השאלה אשר אתם צריכים לשאול את עצמכם היא: 'האם ייעוץ זה הוא ייעוץ מקצועי המותאם למצבנו ולמטרתנו?'.
 
רוב הפעמים תגלו שלא. רוב המומחים במדיה כותבים או מדברים על מצבי מאקרו בתחום הכלכלה, כך שלא תמיד העצות שלהם יתאימו או יוכלו לשרת אותנו בצורה הטובה ביותר בכל הקשור אל השקעת כספנו לאורך זמן. לכן, חשוב לשכור את שירותיו של יועץ השקעות אשר יבחן את המצב שלנו, יברר מהי המטרה שלנו וימליץ לנו על הדרך הטובה ביותר להשקיע את כספנו. ישנם יועצי השקעות המציעים פגישת ייעוץ ראשונה חינם, כאן חשוב מאוד לוודא כי מדובר ביועץ השקעות שיכול להציג לכם רישיון לעיסוק זה.
 

מדוע להשתמש בשירותיו של יועץ השקעות?

 
חשוב לקחת בחשבון כי שוק ההון הוא שוק מורכב אשר חווה בשנים האחרונות תנודות חדות אשר משפיעות על כספם של המשקיעים בו. אם אין לכם ניסיון בעולם הכלכלה והכרה של השוק והשינויים בו ואתם מעוניינים להשקיע את כספכם באחד מאפיקי שוק ההון, חשוב מאוד שתשכירו את שירותיו של אדם בעל ידע וניסיון בשוק זה. זה יוכל לומר לכם היכן כדאי לכם להשקיע ואיך. היועץ יעדכן אתכם לגבי מצבו של השוק כיום, הוא ימליץ לכם על אפיקי השקעה שונים וכן ינהל עבורכם את תיק ההשקעות שלכם.
 
יש לכם את האפשרות לבחור ביועץ השקעות אשר יספק לכם שירות של ייעוץ חד פעמי, ייעוץ לאורך כל השנה או יועץ אשר ינהל באמצעות ייפוי כח שתעניקו לו את תיק ההשקעות שלכם. היועץ תמיד יגדיר את רמת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת ויתאים לו את המסלול המתאים, יברר עם הלקוח מדוע הוא מעוניין להשקיע את כספו, דהיינו, מה המטרה והצרכים שלו בעתיד, יאמר ללקוח כיצד הוא מציע לו לפזר את ההשקעות שלו יסביר לו הכל אודות פעולות מסוימות והעמלות שיגבו ממנו בגין כל פעולה אותה הוא יבצע.
 
 

פינת המומלצים

זוגיות בזיגזג עדכני

זוגיות בזיגזג עדכני

לפרטים נוספים

לצאת מהשגרע

לצאת מהשגרע

לפרטים נוספים

מה שחשוב...

מה שחשוב...

שמעון דולן - אבישי לנדאו
עברית-אנגלית

לפרטים נוספים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

שמעון דולן- סלבדור גרסיה-אבישי לנדאו

לפרטים נוספים

The Value of Values

The Value of Values

Educational Cards Games for KIDS and their Families

לפרטים נוספים

EL Valor de los Valores

EL Valor de los Valores

משחק הערכים למשפחה (ספרדית מרכז אמריקה)

לפרטים נוספים

Coaching By Values

Coaching By Values

שמעון דולן - 2011

לפרטים נוספים

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

לפרטים נוספים

איריס שוסטר -יועצת כלכלית למשפחה

לפרטים ויצירת קשר

" לנשום" לחיות מתוך שמחה

לפרטים ויצירת קשר

התבוננות - יעוץ להעצמה נשית

לפרטים ויצירת קשר