שלום אורח, התחבר
חיפוש מאמן אישי:
לקבלת ייעוץ אישי

תחומי יעוץ

תחומי אימון

תחומי עו"ד

זמינים לייעוץ

עו''ד ונוטריון בנתניה אורן שבת

לפרטים ויצירת קשר

רבקה יפית הירש

לפרטים ויצירת קשר

מהו יועץ השקעות

יועץ השקעות כשמו כן הוא, מסייע לבעלי הון לבצע השקעות נבונות תוך מזעור סיכונים במספר אפיקי השקעה מומלצים. יועץ השקעות אומנם גוזר את הרווחים שלו מרווחי ההשקעה, אך ללא צל של ספק מחייב החוק את היועץ לראות אך ורק את טובת הלקוח ללא יוצא מן הכלל.
כל יועץ השקעות מחויב להחזיק ברישיון אותו קיבל מהרשות לניירות ערך בישראל. יעוץ השקעות ניתן לאתר דרך בתי השקעות בישראל, או דרך הבנקים השונים וניתן אף למצוא מספר יועצי השקעות שעובדים באופן פרטי.
על מנת להיות יועץ השקעות, אין צורך להחזיק בתואר אקדמי קודם, אלא לעבור את הבחינות הנ"ל בהצלחה לרבות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, ניתוח ניירות ערך, מכשירים פיננסים ומקצועות ב' דהיינו ניהול תיקים. מי שמחזיק בתעודות קודמות יכול לזכות בעד 3 פטורים בלבד מהבחינות הנדרשות.
 

כיצד לבחור יועץ השקעות?

אין הרבה יועצי השקעות פרטיים ועל כן אם אתם מחפשים לעצמיכם יועץ השקעות , כדאי שתפנו אל חברה לייעוץ השקעות ובקשו ממנה את היועץ הבכיר והטוב ביותר שיש ברשותה. הדבר הראשון שעליכם לבחון עוד לפני שאתם בוחרים בחברה או ביועץ, הם הרישיונות שהיא מחזיקה באמתחתה . חשוב להבין כי ללא הרישיונות הרלוונטיים ואלו שבתוקף, אל לכם להמשיך בעבודה עם היועץ משום שזה מנוגד לחוק.
דבר שני שעליכם לבחון הוא את המקצועיות של היועץ, לרבות דוגמאות לעבודות יעוץ אותן ביצע בקרב חברות אחרות. עוד חשוב שתבחנו את הוותק ואת הניסיון בהשקעות ספציפיות שיש ליועץ, על מנת שיתאים לכם כמו כפפה ליד.
 

הכל תחת עיניכם הפקוחות

יועץ השקעות מקבל מכם את האישור לבצע פעולות רכישה ומכירה, בין אם זה במסגרת מסחר בבורסה או רכישת ניירות ערך וכדומה, אך לעולם אין הוא לוקח בעלות על חשבונכם וכל פעולה אותה הוא מבצע הוא מעדכן אתכם ומתייעץ איתכם.
כל עוד פניתם אל בעל מקצוע מיומן ואיכותי, אין אתם צרכים לדאוג באשר להשקעות שמתנהלות בפזיזות וללא מחשבה מעמיקה ומקדימה (במידת הצורך) ואתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי כל השקעה מבוצעת בתבונה.
 

במה יכול לייעץ לכם בעל המקצוע?

יועץ השקעות יכול לייעץ לכם באשר להשקעות מתחומים רבים ומגוונים לרבות: ני"ע של המדינה, ני"ע של תאגיד, קרנות נאמנות בישראל ומעבר לים, נדל"ן, קופות גמל, אופציות, תעודות סל , ניירות ערך בנאמנות עיוורת ועוד.
 

פינת המומלצים

זוגיות בזיגזג עדכני

זוגיות בזיגזג עדכני

לפרטים נוספים

לצאת מהשגרע

לצאת מהשגרע

לפרטים נוספים

מה שחשוב...

מה שחשוב...

שמעון דולן - אבישי לנדאו
עברית-אנגלית

לפרטים נוספים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

שמעון דולן- סלבדור גרסיה-אבישי לנדאו

לפרטים נוספים

The Value of Values

The Value of Values

Educational Cards Games for KIDS and their Families

לפרטים נוספים

EL Valor de los Valores

EL Valor de los Valores

משחק הערכים למשפחה (ספרדית מרכז אמריקה)

לפרטים נוספים

Coaching By Values

Coaching By Values

שמעון דולן - 2011

לפרטים נוספים

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

לפרטים נוספים

" לנשום" לחיות מתוך שמחה

לפרטים ויצירת קשר

לרזות בכיף עם יהודית

לפרטים ויצירת קשר

התבוננות - יעוץ להעצמה נשית

לפרטים ויצירת קשר