שלום אורח, התחבר
חיפוש מאמן אישי:
לקבלת ייעוץ אישי

תחומי יעוץ

תחומי אימון

תחומי עו"ד

זמינים לייעוץ

אורלי אוזר - אימון אישי לבחירות נכונות בחיים

לפרטים ויצירת קשר

רום שיבי - חשיפה לצפון

לפרטים ויצירת קשר

חגית פולד אדריכלית ומעצבת פנים

לפרטים ויצירת קשר

מרדכי אלבז – יועץ פנסיוני

איזור בארץ: צפון
כתובת 1: הצג כתובתקרית ביאליק
כתובת 2: הצג כתובת
טלפון 1: הצג מספר054-5422554
טלפון 2: הצג מספר
אתר: הצג אתרhttp://rotemel.co.il

ליעוץ יש להתקשר למספר: 012-40-900-720-901

שלוחה:

הייעוץ הנו באחריות בעל המקצוע בלבד

תיאור מלא של בעל המקצוע:
מרדכי אלבז – יועץ פנסיוני
 
מרדכי אלבז, הקים את  "רתם השקעות"  במטרה לייעץ בתחום הפנסיוני.
 
איני קשור לאף חברת ביטוח ולא מקבל מהם עמלה, טובת הלקוח לנגד עיני תמיד.
 
 
 
רקע מקצועי
  
רשיון ליועץ פנסיוני – משרד האוצר – הממונה על שוק ההון    משנת  2005
 
השתלמות בייעוץ פנסיוני                                                    משנת  1995
 
רשיון לעסוק בייעוץ השקעות – רשות ניירות-ערך                   משנת  1995
 
בוגר קורס יועצי השקעות בכירים                                         משנת  1986
 
בוגר יועצי מעו"ף                                                               משנת  1994
  
 
השכלה: B.A   מדעי החברה והרוח – האוניברסיטה הפתוחה
 
הכשרה: עשרות קורסים, השתלמויות וכנסים בשוק ההון והפנסיה.
 
קריאת ספרות מקצועית באופן שוטף, ויומיומי נותנת לי יתרון גדול.
 
 
 
הייחוד שלי
  
נסיון מעל 30 שנה בשוק ההון בתפקידים בכירים:
 
סגן מנהל בנק
 
מנהל בנקאות פרטית
 
יועץ השקעות בכיר, ומנהל מחלקת השקעות.
 
 
 
למה דווקא אני?
   
מומחה בבניית תוכנית פנסיונית בהתאמה אישית.
 
משתמש בתוכנה וסימולטורים שתוקפו ע"י האקטוארים המובילים בישראל.
 
מודל בדיקת צרכים + מסמך הנמקה.
 
יכולת בניית תיק ללקוח מכל מוצרי החסכון ארוך טווח בישראל (פנסיה, גמל, ביטוח).
 
יכולת השוואה בין כל קרנות הפנסיה, תוכניות ביטוח וגמל ברמת ערך כלכלי, תחזית לגיל פרישה, עלויות ביטוח, תשואה ומדדי סיכון.
 
ממשק הפקת טפסים הכולל תהליך עבודה מובנה של כל היצרנים בשוק.
 
הנסיון הידע והקשרים שלי שווים הרבה כסף.
 
מרדכי אלבז – יועץ פנסיוני זמין ליעוץ טלפוני

יצירת קשר

מאמרים מאת מרדכי אלבז – יועץ פנסיוני - אישי, אישי:

שיעור התחלופה והצורך בחיסכון פנסיוני

נכתב ע"י: מרדכי אלבז בתאריך: 06/08/2011

פינת המומלצים

זוגיות בזיגזג עדכני

זוגיות בזיגזג עדכני

לפרטים נוספים

לצאת מהשגרע

לצאת מהשגרע

לפרטים נוספים

מה שחשוב...

מה שחשוב...

שמעון דולן - אבישי לנדאו
עברית-אנגלית

לפרטים נוספים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

שמעון דולן- סלבדור גרסיה-אבישי לנדאו

לפרטים נוספים

The Value of Values

The Value of Values

Educational Cards Games for KIDS and their Families

לפרטים נוספים

EL Valor de los Valores

EL Valor de los Valores

משחק הערכים למשפחה (ספרדית מרכז אמריקה)

לפרטים נוספים

Coaching By Values

Coaching By Values

שמעון דולן - 2011

לפרטים נוספים

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

לפרטים נוספים

לרזות בכיף עם יהודית

לפרטים ויצירת קשר

KH ייעוץ משכנתאות

לפרטים ויצירת קשר

" לנשום" לחיות מתוך שמחה

לפרטים ויצירת קשר